for Grindex

Update: 14.06.2022

Last week: 22 week 2022 (30.05.2022 - 05.06.2022)

Last full month: May 2022

STRATEGIC VIEW

В целом рынок ЛП входит в лето – на 22-ой неделе (с 30.05 по 05.06) видим сезонное снижение W-o-W (-6,4% в упаковках и -5,6% в рублях).

Цены на ЛП в мае по сути стабилизировались

Уже сейчас видим, что итогам года инфляция на фарм-рынке ожидается ниже, чем в среднем в экономике (учитывая обратный скачок курса валют и удержание цен на ЖНВЛП). В мае индекс инфляции на ЛП с начала года был около 9%, сейчас индекс снижается – прогнозируем, что к концу года опустится до 7-8%

Впервые с начала года все бренды Grindex вышли в зеленую, плюсовую зону по volume и value – это значимое событие последних двух недель

МИЛДРОНАТ

+ 19,7% volume / + 63,6% value (YTD)

Снижение продаж категории в мае - -9,5% по сравнению с апрелем (M-o-M)

Милдронат удерживает долю на прежнем уровне, при этом продолжается рост новых sku - #20, #30 и #90

ВИПРОСАЛ

+ 27,9% volume / + 39,3% value (YTD)

Ситуация по итогам мая очень стабильная – рост на уровне категории, прирост +2-4% относительно апреля (M-o-M) по всем sku

КАПСИКАМ

+ 1,1% volume / + 2,6% value (YTD)

По итогам рекламной кампании видим рост быстрее категории – +7,1% в упаковках против прироста категории +3,9%. По итогам мая прирост формы 30g составил +17,2% (M-o-M) – сигнал привлечения в бренд новых потребителей

СУЛЬФАРГИН

+ 5,8% volume / + 12,5% value (YTD)

Сульфаргин в мае растет значительно быстрее категории - +25,1% в упаковках против среднекатегорийного прироста +9,4% (M-o-M)

Продажи байеровского Бепантена постепенно продолжают тенденцию на снижение доли рынка

АПИЛАК

+ 1,5% volume / + 30,8% value (YTD)

В мае, после апрельского отката, продажи Апилака вернулись на уровень прошлого года. С учетом роста цены за год это означает отличный результат по value - +35% относительно мая 2021г

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW	2 004	-9.8%	53.2%	-1.1	963 710	-9.1%	82.0%	-0.1	-7.9%
MoM	11 035	25.2%	57.7%	4.3	5 381 393	26.6%	84.3%	3.1	15.9%
YTD	55 962	1.5%	55.4%	-4	26 385 259	30.8%	82.6%	1	8.9%
MAT	118 408	-17.0%	53.9%	-7.1	51 826 279	10.4%	80.9%	-0.6	-6.1%
KAPSIKAM
WoW	18 243	-12.0%	2.6%	-0.1	7 609 955	-12.5%	2.8%	-0.2	-7.4%
MoM	181 730	7.1%	2.7%	0.1	77 129 996	3.9%	3.0%	0	3.9%
YTD	480 786	1.1%	2.7%	0	203 679 928	2.6%	2.9%	-0.3	-0.3%
MAT	1 070 313	-11.2%	2.7%	-0.1	444 074 694	-6.4%	3.0%	-0.3	-7.5%
MILDRONATE
WoW	73 514	-7.9%	22.7%	-0.3	48 323 438	-8.2%	23.6%	-0.6	-6.9%
MoM	360 668	-9.8%	22.8%	-0.1	237 860 061	-11.6%	24.2%	0	-9.5%
YTD	2 401 465	19.7%	16.7%	1.4	1 374 080 235	63.6%	18.1%	3.8	9.4%
MAT	5 190 568	13.2%	17.0%	1.9	2 467 938 932	33.3%	16.5%	2.6	0.8%
SULFARGIN
WoW	2 840	0.7%	0.8%	0	1 430 009	-0.1%	1.1%	0	-0.5%
MoM	13 891	25.1%	0.9%	0.1	7 083 874	23.2%	1.3%	0.2	9.4%
YTD	69 350	5.8%	0.9%	0.1	34 736 540	12.5%	1.1%	0.1	-4.7%
MAT	167 940	-11.7%	0.9%	0	83 607 892	-1.3%	1.2%	0	-8.2%
VIPROSAL
WoW	19 523	-16.2%	2.6%	-0.3	8 085 662	-16.0%	2.8%	-0.3	-8.0%
MoM	101 145	3.8%	2.9%	0	42 008 570	0.6%	3.1%	-0.1	3.9%
YTD	601 493	27.9%	3.2%	0.7	248 764 036	39.3%	3.4%	0.6	0.2%
MAT	1 374 818	6.2%	3.2%	0.4	541 431 274	13.5%	3.4%	0.3	-7.2%

YTD

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	55 962	1.5%	55.4%	-4	26 385 259	30.8%	82.6%	1	8.9%
KAPSIKAM	480 786	1.1%	2.7%	0	203 679 928	2.6%	2.9%	-0.3	-0.3%
MILDRONATE	2 401 465	19.7%	16.7%	1.4	1 374 080 235	63.6%	18.1%	3.8	9.4%
SULFARGIN	69 350	5.8%	0.9%	0.1	34 736 540	12.5%	1.1%	0.1	-4.7%
VIPROSAL	601 493	27.9%	3.2%	0.7	248 764 036	39.3%	3.4%	0.6	0.2%

MAT

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	118 408	-17.0%	53.9%	-7.1	51 826 279	10.4%	80.9%	-0.6	-6.1%
KAPSIKAM	1 070 313	-11.2%	2.7%	-0.1	444 074 694	-6.4%	3.0%	-0.3	-7.5%
MILDRONATE	5 190 568	13.2%	17.0%	1.9	2 467 938 932	33.3%	16.5%	2.6	0.8%
SULFARGIN	167 940	-11.7%	0.9%	0	83 607 892	-1.3%	1.2%	0	-8.2%
VIPROSAL	1 374 818	6.2%	3.2%	0.4	541 431 274	13.5%	3.4%	0.3	-7.2%

WoW

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	2 004	-9.8%	53.2%	-1.1	963 710	-9.1%	82.0%	-0.1	-7.9%
KAPSIKAM	18 243	-12.0%	2.6%	-0.1	7 609 955	-12.5%	2.8%	-0.2	-7.4%
MILDRONATE	73 514	-7.9%	22.7%	-0.3	48 323 438	-8.2%	23.6%	-0.6	-6.9%
SULFARGIN	2 840	0.7%	0.8%	0	1 430 009	-0.1%	1.1%	0	-0.5%
VIPROSAL	19 523	-16.2%	2.6%	-0.3	8 085 662	-16.0%	2.8%	-0.3	-8.0%

MoM

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	11 035	25.2%	57.7%	4.3	5 381 393	26.6%	84.3%	3.1	15.9%
KAPSIKAM	181 730	7.1%	2.7%	0.1	77 129 996	3.9%	3.0%	0	3.9%
MILDRONATE	360 668	-9.8%	22.8%	-0.1	237 860 061	-11.6%	24.2%	0	-9.5%
SULFARGIN	13 891	25.1%	0.9%	0.1	7 083 874	23.2%	1.3%	0.2	9.4%
VIPROSAL	101 145	3.8%	2.9%	0	42 008 570	0.6%	3.1%	-0.1	3.9%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года

MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year

MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

KAPSIKAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца