Update: 14.06.2022
Last week: 22 week 2022 (30.05.2022 - 05.06.2022)
Last full month: May 2022
В целом рынок ЛП входит в лето – на 22-ой неделе (с 30.05 по 05.06) видим сезонное снижение W-o-W (-6,4% в упаковках и -5,6% в рублях).
Цены на ЛП в мае по сути стабилизировались
Уже сейчас видим, что итогам года инфляция на фарм-рынке ожидается ниже, чем в среднем в экономике (учитывая обратный скачок курса валют и удержание цен на ЖНВЛП). В мае индекс инфляции на ЛП с начала года был около 9%, сейчас индекс снижается – прогнозируем, что к концу года опустится до 7-8%
Впервые с начала года все бренды Grindex вышли в зеленую, плюсовую зону по volume и value – это значимое событие последних двух недель
МИЛДРОНАТ
+ 19,7% volume / + 63,6% value (YTD)
Снижение продаж категории в мае - -9,5% по сравнению с апрелем (M-o-M)
Милдронат удерживает долю на прежнем уровне, при этом продолжается рост новых sku - #20, #30 и #90
ВИПРОСАЛ
+ 27,9% volume / + 39,3% value (YTD)
Ситуация по итогам мая очень стабильная – рост на уровне категории, прирост +2-4% относительно апреля (M-o-M) по всем sku
КАПСИКАМ
+ 1,1% volume / + 2,6% value (YTD)
По итогам рекламной кампании видим рост быстрее категории – +7,1% в упаковках против прироста категории +3,9%. По итогам мая прирост формы 30g составил +17,2% (M-o-M) – сигнал привлечения в бренд новых потребителей
СУЛЬФАРГИН
+ 5,8% volume / + 12,5% value (YTD)
Сульфаргин в мае растет значительно быстрее категории - +25,1% в упаковках против среднекатегорийного прироста +9,4% (M-o-M)
Продажи байеровского Бепантена постепенно продолжают тенденцию на снижение доли рынка
АПИЛАК
+ 1,5% volume / + 30,8% value (YTD)
В мае, после апрельского отката, продажи Апилака вернулись на уровень прошлого года. С учетом роста цены за год это означает отличный результат по value - +35% относительно мая 2021г
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 2 004 | -9.8% | 53.2% | -1.1 | 963 710 | -9.1% | 82.0% | -0.1 | -7.9% |
| MoM | 11 035 | 25.2% | 57.7% | 4.3 | 5 381 393 | 26.6% | 84.3% | 3.1 | 15.9% |
| YTD | 55 962 | 1.5% | 55.4% | -4 | 26 385 259 | 30.8% | 82.6% | 1 | 8.9% |
| MAT | 118 408 | -17.0% | 53.9% | -7.1 | 51 826 279 | 10.4% | 80.9% | -0.6 | -6.1% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 18 243 | -12.0% | 2.6% | -0.1 | 7 609 955 | -12.5% | 2.8% | -0.2 | -7.4% |
| MoM | 181 730 | 7.1% | 2.7% | 0.1 | 77 129 996 | 3.9% | 3.0% | 0 | 3.9% |
| YTD | 480 786 | 1.1% | 2.7% | 0 | 203 679 928 | 2.6% | 2.9% | -0.3 | -0.3% |
| MAT | 1 070 313 | -11.2% | 2.7% | -0.1 | 444 074 694 | -6.4% | 3.0% | -0.3 | -7.5% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 73 514 | -7.9% | 22.7% | -0.3 | 48 323 438 | -8.2% | 23.6% | -0.6 | -6.9% |
| MoM | 360 668 | -9.8% | 22.8% | -0.1 | 237 860 061 | -11.6% | 24.2% | 0 | -9.5% |
| YTD | 2 401 465 | 19.7% | 16.7% | 1.4 | 1 374 080 235 | 63.6% | 18.1% | 3.8 | 9.4% |
| MAT | 5 190 568 | 13.2% | 17.0% | 1.9 | 2 467 938 932 | 33.3% | 16.5% | 2.6 | 0.8% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 2 840 | 0.7% | 0.8% | 0 | 1 430 009 | -0.1% | 1.1% | 0 | -0.5% |
| MoM | 13 891 | 25.1% | 0.9% | 0.1 | 7 083 874 | 23.2% | 1.3% | 0.2 | 9.4% |
| YTD | 69 350 | 5.8% | 0.9% | 0.1 | 34 736 540 | 12.5% | 1.1% | 0.1 | -4.7% |
| MAT | 167 940 | -11.7% | 0.9% | 0 | 83 607 892 | -1.3% | 1.2% | 0 | -8.2% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 19 523 | -16.2% | 2.6% | -0.3 | 8 085 662 | -16.0% | 2.8% | -0.3 | -8.0% |
| MoM | 101 145 | 3.8% | 2.9% | 0 | 42 008 570 | 0.6% | 3.1% | -0.1 | 3.9% |
| YTD | 601 493 | 27.9% | 3.2% | 0.7 | 248 764 036 | 39.3% | 3.4% | 0.6 | 0.2% |
| MAT | 1 374 818 | 6.2% | 3.2% | 0.4 | 541 431 274 | 13.5% | 3.4% | 0.3 | -7.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 55 962 | 1.5% | 55.4% | -4 | 26 385 259 | 30.8% | 82.6% | 1 | 8.9% |
| KAPSIKAM | 480 786 | 1.1% | 2.7% | 0 | 203 679 928 | 2.6% | 2.9% | -0.3 | -0.3% |
| MILDRONATE | 2 401 465 | 19.7% | 16.7% | 1.4 | 1 374 080 235 | 63.6% | 18.1% | 3.8 | 9.4% |
| SULFARGIN | 69 350 | 5.8% | 0.9% | 0.1 | 34 736 540 | 12.5% | 1.1% | 0.1 | -4.7% |
| VIPROSAL | 601 493 | 27.9% | 3.2% | 0.7 | 248 764 036 | 39.3% | 3.4% | 0.6 | 0.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 118 408 | -17.0% | 53.9% | -7.1 | 51 826 279 | 10.4% | 80.9% | -0.6 | -6.1% |
| KAPSIKAM | 1 070 313 | -11.2% | 2.7% | -0.1 | 444 074 694 | -6.4% | 3.0% | -0.3 | -7.5% |
| MILDRONATE | 5 190 568 | 13.2% | 17.0% | 1.9 | 2 467 938 932 | 33.3% | 16.5% | 2.6 | 0.8% |
| SULFARGIN | 167 940 | -11.7% | 0.9% | 0 | 83 607 892 | -1.3% | 1.2% | 0 | -8.2% |
| VIPROSAL | 1 374 818 | 6.2% | 3.2% | 0.4 | 541 431 274 | 13.5% | 3.4% | 0.3 | -7.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 2 004 | -9.8% | 53.2% | -1.1 | 963 710 | -9.1% | 82.0% | -0.1 | -7.9% |
| KAPSIKAM | 18 243 | -12.0% | 2.6% | -0.1 | 7 609 955 | -12.5% | 2.8% | -0.2 | -7.4% |
| MILDRONATE | 73 514 | -7.9% | 22.7% | -0.3 | 48 323 438 | -8.2% | 23.6% | -0.6 | -6.9% |
| SULFARGIN | 2 840 | 0.7% | 0.8% | 0 | 1 430 009 | -0.1% | 1.1% | 0 | -0.5% |
| VIPROSAL | 19 523 | -16.2% | 2.6% | -0.3 | 8 085 662 | -16.0% | 2.8% | -0.3 | -8.0% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 11 035 | 25.2% | 57.7% | 4.3 | 5 381 393 | 26.6% | 84.3% | 3.1 | 15.9% |
| KAPSIKAM | 181 730 | 7.1% | 2.7% | 0.1 | 77 129 996 | 3.9% | 3.0% | 0 | 3.9% |
| MILDRONATE | 360 668 | -9.8% | 22.8% | -0.1 | 237 860 061 | -11.6% | 24.2% | 0 | -9.5% |
| SULFARGIN | 13 891 | 25.1% | 0.9% | 0.1 | 7 083 874 | 23.2% | 1.3% | 0.2 | 9.4% |
| VIPROSAL | 101 145 | 3.8% | 2.9% | 0 | 42 008 570 | 0.6% | 3.1% | -0.1 | 3.9% |
ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "KAPSIKAM"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "KAPSIKAM"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
[ENG] ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
DATA SOURCES:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs